Вообще начинал Михаил Бруня с живописи. Однако пока художник чувствовал, что ему еще не хватает мастерства для воплощения задуманного, он решил сделать несколько карнавальных масок: теперь с их помощью можно было превратиться в Воланда, Бегемота, Коровьева или Азазелло. Так сказать, вся шайка налицо (да, я мастер каламбуров). Готовые маски были прикреплены к листам задрапированного картона, выполняющих роль плащей, и вставлены в раму. А там уже и техника живописи наработалась, так что и рисованные иллюстрации подтянулись.
Воланд
Бегемот
Коровьев
Азазелло
Понтий Пилат
Марк Крысобой
Иешуа
И для сравнения – Иисус
Левий Матвей
Иуда
На Патриарших
Марк Крысобой
Погоня за шайкой Воланда
Ну или в таком виде
Воланд в гостях у Лиходеева. Или уже Лиходеев в гостях у Воланда?
Гелла лезет в окно к Римскому
И в заключение – сам Булгаков на фоне воландовского плаща



















